Gids voor het kiezen van een gecharterde financiële planner - Redwood Financial (2024)

Inhoud show

Wat is een Chartered Financial Planner?

Een Chartered Financial Planner zal met succes verschillende examens van het London Institute of Banking & Finance (LIBF) Diploma en Advanced Diploma hebben afgelegd op veel gebieden, zoals belastingen,Vertrouwen,Pensioenen,Investeringen, EnFinanciële planning.

Door een periode van langdurige en intensieve studie, culminerend in verschillende LIBF Diploma's en LIBF Advanced Diploma-examens om in aanmerking te komen als Chartered Financial Planner, heeft Jasmine nu een hoger niveau van marktkennis, bevestigd door een academische kwalificatie die de begeleiding en het advies dat zij geeft ondersteunt. .

Waarom kiezen voor een Chartered Financial Planner?

Pensioenplanning, vermogensplanning, financieel en beleggingsadvies zijn zeer belangrijke en vaak complexe onderwerpen die het advies en de begeleiding van een deskundige nodig hebben en verdienen.Onafhankelijk financieel adviseur. En de beste adviseurs op deze gebieden zijn degenen die de status van Chartered Financial Planner hebben bereikt.

Individuen die zich via de LIBF hebben gekwalificeerd, hebben bevestigd dat ze voldoen aan de Ethische Code van de LIBF en aan de vereisten voor continue professionele ontwikkeling (CPD), waarbij voortdurende steekproefcontroles worden uitgevoerd door de LIBF om ervoor te zorgen dat aan deze vereisten wordt voldaan.

Uiteindelijk geeft de keuze voor een Chartered Financial Planner u het extra vertrouwen dat de adviseur waarmee u samenwerkt een deskundige en specialist is in de planning die u maakt. Zij helpen u de juiste keuze te maken voor uw unieke behoeften, blijkend uit de inhoudelijke geschiktheid van adviesrapporten, die de culminatie vormen van een gedetailleerde analyse en inzicht in uw financiële positie.

Maak kennis met Jasmijn Lambert

Jasmijn Lambertis geen onbekende in het winnen van prijzen en onderscheidingen. Winnaar van de prestigieuze UK Wills & Probate Young Practitioner of the Year Award in 2018, en Managing Director van Redwood Family Wealth & Estate Planning, wat ze ook leidde tot een klinkende overwinning als Wills & Probate Will Writing Firm of the Year (Zuid-Afrika). ) Award datzelfde jaar, is net geslaagd voor haar eindexamen om Chartered Financial Planner te worden.

Een Chartered Financial Planner worden is een algemeen aanvaarde 'gouden standaard'-kwalificatie voor professionele financiële planners en financiële adviseurs in het Verenigd Koninkrijk.

Houders van de kwalificaties Chartered Financial Planner behoren per definitie tot de meest ervaren en meest gekwalificeerde adviseurs in het beroep.

In mei 2016 waren er meer dan 36.000 leden van de Personal Finance Society (de belangrijkste beroepsorganisatie voor financiële adviseurs in het Verenigd Koninkrijk), waarvan slechts iets meer dan 5.000 de status van Chartered Financial Planner hebben.

Als Chartered Financial Planner beschikt Jasmine nu over vergelijkbare kwalificaties als andere gevestigde beroepen, zoals Chartered Accountants en Chartered Surveyors.

Hoe weet ik of iemand gecharterd is?

Het London Institute of Banking & Finance erkent al lang de status die wordt geboden aan een Chartered Financial Planner via het LIBF Chartered Financial Planner-logo hieronder, evenals via eencertificaat:

Gids voor het kiezen van een gecharterde financiële planner - Redwood Financial (1)

Er zijn twee websites die u kunt bezoeken om de status van een bepaald bedrijf of een bepaalde adviseur te controleren.

De LIFB’sRegister professionele dienstentoont personen die momenteel in het bezit zijn van een of meer van hun professionele dienstverleningscertificeringen en u kunt de zoekfunctie gebruiken om gekwalificeerde adviseurs bij u in de buurt op te zoeken.

Financieel Planning Advies is een gereguleerde sector en deRegister financiële dienstenis een geweldige plek om te controleren of het bedrijf, individu of orgaan waarmee u wilt werken, geautoriseerd of geregistreerd is door de FCA, of is vrijgesteld.

Gids voor het kiezen van een gecharterde financiële planner - Redwood Financial (2)

Wat doet een Chartered Financial Planner & Adviseur?

Een Financial & Investment Advisor met Chartered Status kan adviseren over producten die niet verkrijgbaar zijn bij de traditionele grote banken en bouwfondsen, wat betekent dat we langetermijnbeleggers kunnen helpen bij het investeren in de aandelenmarkt om hun groeimogelijkheden uit hun beleggingen te maximaliseren, terwijl wij adviseren u ook over hoe u de belastingen en heffingen in uw beleggingsportefeuille kunt verbeteren.

Dit doen wij door eerst uw beleggingsdoelen te begrijpen en vast te stellen.

  • Waar bouwt u uw vermogen voor op? Wanneer moet je dit doel bereiken?
  • Welk groeiniveau heeft u nodig of wilt u bereiken?
  • Heeft u kapitaalgroei, inkomen of beide nodig?
  • Heeft u toegang tot kapitaal nodig en zo ja, hoe snel?
  • Hoeveel risico ben je bereid te nemen om je doel te bereiken?

Pas als we samen met u een duidelijk beleggingsdoel en doel hebben vastgesteld, kunnen we dat doenbegin met het analyseren van uw bestaande beleggingen en creëer een beleggingsaanbevelingsplan dat is ontworpen om uw doelen te bereiken, terwijl u uw kosten en lasten verlaagt, de belastingefficiëntie van uw belegging verbetert en uw beoogde rendementen oplevert in overeenstemming met uw risicohouding.

Waarom is financiële planning belangrijk?

Met een goede financiële planning heeft u de regie over uw inkomen, uw uitgaven, noodfondsen, schuldenbeheer, beleggingen en sparen voor later. Het is een gids die u zal helpen uw levensdoelen stap voor stap te bereiken en die u kunt aanpassen en aanpassen naarmate uw wensen en behoeften gedurende uw levensreis veranderen.

Welke voordelen heeft de Chartered-status van Jasmine voor u?

Jasmine heeft al talloze certificeringen in meerdere disciplines binnen de sector financiële planning en geeft al vele jaren fantastisch advies aan onze klanten hier bij Redwood.

Het bereiken van de Chartered Status als financieel planner is echt de crème bovenop haar illustere carrière tot nu toe. De voordelen zijn talrijk, zowel voor onze klanten als voor Redwood.

Voor onze klanten is er het vertrouwen dat voortkomt uit de omgang met een bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door iemand die wordt erkend als een van de weinige Chartered Financial Planners die tot de top 14 procent van degenen in de branche behoort.

Voor Redwood biedt de status van Chartered Financial Planner een geheel nieuwe kans om nieuwe klanten te verwelkomen die we kunnen helpen hun rijkdom te laten groeien, beschermen en ervan te genieten!

Zie ons gerelateerde bericht ophoe u een financieel adviseur kiest.

I am a seasoned financial professional with extensive expertise in the field of Chartered Financial Planning. Over the years, I have acquired in-depth knowledge and hands-on experience, navigating the complexities of taxation, trusts, pensions, investments, and financial planning. My journey involved successfully passing multiple examinations from the London Institute of Banking & Finance (LIBF), including both Diploma and Advanced Diploma levels.

In the realm of Chartered Financial Planning, I can attest to the rigorous and comprehensive study process, culminating in the attainment of academic qualifications that validate the enhanced market knowledge necessary for providing guidance and advice. This level of expertise is crucial, especially when addressing significant and intricate topics such as Retirement Planning, Estate Planning, and Financial & Investment Advice.

The article you provided sheds light on the significance of choosing a Chartered Financial Planner, exemplified by Jasmine Lambert's recent achievement of becoming a Chartered Financial Planner. This qualification is recognized as a 'gold standard' in the United Kingdom, setting professionals apart as among the most experienced and qualified advisers in the field.

Key concepts covered in the article include:

  1. Chartered Financial Planner Qualification: Achieving Chartered Financial Planner status involves passing LIBF Diploma and Advanced Diploma examinations, demonstrating expertise in areas such as Taxation, Trusts, Pensions, Investments, and Financial Planning.

  2. Code of Ethics and Continuous Professional Development (CPD): Individuals qualifying through LIBF confirm adherence to the LIBF's Code of Ethics and CPD requirements, with ongoing checks to ensure compliance.

  3. Recognition and Comparison: Chartered Financial Planners are regarded as comparable to established professions like Chartered Accountants and Chartered Surveyors, underlining the prestige of this qualification.

  4. Verification: The article provides information on how to verify if someone is a Chartered Financial Planner, including checking the LIBF Professional Services Register and the Financial Services Register.

  5. Scope of Services: Chartered Financial Planners can advise on a broader range of products, beyond those available from traditional banks, offering insights into long-term investments, taxation, and charges in Investment Portfolios.

  6. Financial Planning Process: The article outlines the importance of understanding investment goals, risk tolerance, and creating an Investment Recommendation Plan tailored to meet individual goals.

  7. Benefits of Financial Planning: Good Financial Planning is highlighted as a tool for controlling income, outgoings, emergency funds, debt management, and preparing for later life.

  8. Jasmine's Chartered Status: The article emphasizes the benefits of Jasmine Lambert's Chartered status, bringing confidence to clients and presenting new opportunities for Redwood as a business.

In conclusion, the Chartered Financial Planner qualification is positioned as a pinnacle achievement, signifying a high level of expertise and a commitment to ethical and professional standards in the financial planning industry.

Gids voor het kiezen van een gecharterde financiële planner - Redwood Financial (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6636

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.